ينجح المعلم ابو حلقه (محمد رضا) في رد الصاغ صاغين الى المعلم نجم (عادل ادهم) وشراء كل البهائم من الاسواق ليصبح هو المعلم الوحيد في السلخانه ويوافق المعلم نجم على مضض على الصلح مع المعلم ابو حلقه ويوافق ايضا على زواج ابنته صفاء( ليلي حماد) من الابن الثاني للمعلم ابو حلقه المهندس علاء (سمير صبري ) وفي ليله الفرح يتفق المعلم نجم مع احد رجاله على قتل المعلم عمر (سعيد عبدالغني) الابن الاول للمعلم ابو حلقه وذراعه الايمن في السلخانه لكي يحرق قلب ابيه عليه وينتقم منه .
