عادل كمال (عبدالحليم حافظ) طالب جامعي نجح بالامتحان وقرر قضاء الصيف بالإسكندرية مثل العام الماضي، عند بعض أقاربه وترك والده كمال (عماد حمدى) وأمه (ناهد سمير) وأخته أحلام (أميرة) وسافر للإسكندرية، حيث استقبله صديقه خالد (فتحي عبدالستار) وصحبه لكابينة الأسرة حيث أقام عادل بها، وفي المساء أقام أهل خالد حفل استقبال لعادل، حيث قابل والد خالد (محمود رشاد) ووالدته (فتحية شاهين)وأخته آمال (ميرفت أمين) التي قضى عادل وقتًا ممتعًا على الشاطئ مع بقية زملاء وأصدقاء المصيف، ولكنه أراد أن ينفرد بآمال حتى يتعرفان على بعضهما ويقتربان أكثر، ولكن آمال كانت قد تأثرت بتعليمات والدتها بعدم الانفراد بعادل مطلقًا،فرفضت أن تدخل معه سينما منفردين أو تتنزه معه على الشاطئ وحدهما، وفشلت كل محاولات عادل معها،غضب عادل من موقف آمال، وفي تلك الأثناء تقابل مع أصدقاءه من مدرسة السعيدية بقيادة أشرف (سمير صبري) الذين اصطحبوه لأحد الكباريهات ليسهر معهم، وتعرفت عليه الراقصة فردوس(نادية لطفي) وأعجبت به وأحبته وصحبته لمنزلها حيث أقام معها، وحينما علم أصدقاء الشاطئ بانحرافه قاطعوه حتى أدرك أنه قد فقد شخصيته لأنه يعيش على حساب راقصة، والتي كان يشاهد محاولاتها للنصب على معجبيها وابتزازهم في منزلها أمام عينيه، فقرر تركها والعودة لأصدقاء الشاطئ، ولكن أصدقاءه تخلوا عنه،بمن فيهم آمال، فعاد مرة أخرى لمنزل الراقصة، وصلت أخبار لوالده كمال بأنه وقع في براثن راقصة، فأسرع بالذهاب للإسكندرية لإنقاذ ابنه، ولكن فردوس تخوفت من نجاحه بإستعادة عادل من بين يديها، فطلبت من زميلتها محاسن(نبيله السيد)ان تبعد كمال من خلال الإيقاع به ونجحت في ابتزازه، ولما علم عادل بما حدث لوالده حاول إنقاذه من الفخ الذي وقع فيه، ونجح ومعه شلة الشاطئ في إنقاذه، وعاد عادل لأصدقاء الشاطئ بعد أن غيرت آمال من تفكيرها.
