تدور أحداث الفيلم حول المعلم قدوره (حسن عابدين) تاجر المخدرات الكبير بالإسكندرية، والذي يحاول الضابط كامل (محمود عبد العزيز) المكلف بمتابعة قضيته ضبطه متلبسًا بجريمته، ويحاول أن يجند الأخوين مرسي وحسنين (حسين فهمي وسعيد صالح) اللذين يعملان في الميناء في نقل البضائع لمساعدته في الإيقاع به، كما يستعين بفاطمة (ماجدة الخطيب) لرغبتها في الانتقام من المعلم قدوره لتورطه في مقتل أخيها.
