الجبلاوي (صلاح قابيل) المعلم الكبير المشهور بقوته وجبروته ويعمل في تجارة الصنف. مسعد يعتقد أنه قام بقتل عزوز زوج (نجوى فؤاد) لخلافه معها ويعرض عليها العمل معه، مسعد (حسن الأسمر) صاحب القهوة المتزوج من وزة (فريدة سيف النصر) يرتبط بأعمال مع الجبلاوي؛ حيث إنه يزرع في أرضه من دون عقود. بعد خلاف بين مسعد والجبلاوي يقرر الجبلاوي زراعة الصنف في أرض مسعد لتوريطه في قضية مخدرات.
