شريف يعود من الغربة، ليسقط فى صحبة مجموعة من الشباب المدمنين الذين يعانون من البطالة والضياع، يلجأون إلى الإرهاب والإدمان، منهم فتاة يعيش أبوها فى الكويت ويغدق عليها بالأموال، كما أن هناك شابا فقد عقله بسبب المخدرات، وبينهم ابن لواء شرطة، منفصل عن زوجته، يحاول تقصى الحقيقة، ويكتشف أن مهربًا إسرائيليا وراء تهريب المخدرات عبر سينا.
